Por rol
Roles, accesos y asistente
Revisá la matriz objetivo de roles, los límites de lectura y cambio, los accesos entre productos y las respuestas permitidas para cada rol.
Catálogo de accesos aprobado · despliegue shadow activo
Roles, accesos y límites del asistente
Este catálogo está implementado en el modelo canónico shadow de Trailhead y visible en Configuración de la empresa. Las asignaciones shadow son evidencia de auditoría mientras la autorización legacy todavía controla el acceso efectivo, por lo que no demuestran que todas las cuentas ya coincidan con el objetivo. Revisá las asignaciones reales antes del corte canónico y después de cada cambio de rol.
El acceso es el resultado de cinco controles
Un título de puesto nunca alcanza por sí solo. Las páginas, APIs, informes y el asistente deben pasar los mismos cinco controles.
- 1Identidad — se conocen la persona autenticada y la empresa activa.
- 2Acceso al producto — la entrada a Trailhead o SettleWise está habilitada de forma explícita.
- 3Rol — un perfil de trabajo estable aporta un conjunto limitado de permisos.
- 4Permiso de acción — la lectura, el cambio o la aprobación exacta están permitidos.
- 5Alcance — sigue vigente el límite de empresa, espacio, lodge, asignación o datos propios.
Una misma pregunta debe producir respuestas adecuadas para cada rol
Ante la pregunta “¿Cómo venimos esta temporada?”, el asistente cambia el enfoque, no solamente las palabras.
| Rol | Respuesta permitida | Debe dejar afuera |
|---|---|---|
| Trailhead Executive | Rendimiento comercial y operativo, Analytics, riesgos y decisiones que requieren atención ejecutiva, separando los datos confirmados de los pronósticos. | Contabilidad, Inventario, Tesorería y Plan de Cuentas de SettleWise, salvo asignación independiente. |
| Trailhead Sales | Noches-cama confirmadas con ingreso y FOC, completitud de clasificación, avance del objetivo comercial, conversión, pipeline como pronóstico y bloqueos de preparación del cliente. | Analytics, Settings, costos, caja, margen, estrategia interna, detalle exclusivo de Operaciones, agenda/datos privados de Guías y Plan de Cuentas. |
| Operaciones | Demanda operativa, preparación, CIS, Programas, asignaciones de Guías de Pesca, Asistentes y POA, informes y bloqueos necesarios para ejecutar la temporada. | Analytics, Settings, administración de personas/roles y resolución de conflictos de Programas. |
| Head Guide | Preparación de la operación de pesca, capacidad de Guías, asignaciones de Guías de Pesca, Asistentes y POA, riesgos de campo, informes y conflictos de Programas escalados para una decisión final. | Analytics, Settings, administración de personas/roles y workspaces de SettleWise. |
| Lodge Manager | Solo el contexto operativo diario y semanal: CIS en modo lectura, Guests del día, comidas semanales, notificaciones relevantes y notas de preferencias. | Totales de temporada de la empresa, edición de CIS, asignaciones, Programas, Accesses, Knowledge, Analytics, Settings, finanzas y otros campos del perfil de Guests. |
| Guía de Pesca, Guía POA o Asistente | Asignaciones propias, contexto seguro del viaje, preparación personal y referencias de campo permitidas. | Totales de temporada del lodge o la empresa, objetivos, información de otras personas, finanzas y estrategia. |
Matriz de roles de empresa de Trailhead
Cada persona tiene como máximo un rol de empresa en Trailhead. Solo se puede sumar un rol de campo cuando realmente cumple ambos trabajos. Guía Coordinador es una función diaria elegida según el ranking explícito de guías, no otro rol de empresa: un GC Lodge por lodge para los conflictos y un GC por grupo para sus huéspedes. Trailhead no necesita workspaces hoy.
| Rol | Enfoque principal | Puede ver | Puede cambiar o decidir | Límite explícito |
|---|---|---|---|---|
| Trailhead Executive | Autoridad de negocio y seguridad | Toda la información operativa y de negocio de Trailhead, incluidos Analytics, Settings, personas, roles e informes de gestión. | Administrar Settings, personas y roles, Accesses y decisiones de negocio de alto impacto. | Las asignaciones de campo y la resolución de conflictos de Programas quedan reservadas para los roles operativos indicados; workspaces de SettleWise salvo asignación independiente. |
| Trailhead Sales | Trabajo comercial | Flujo comercial, preparación del cliente, Light CIS, informes comerciales y disponibilidad mínima de Guías para las fechas solicitadas. | Mantener el pipeline comercial y crear registros Light CIS. | Analytics, Settings, finanzas, agenda/datos privados de Guías, asignaciones, cambios operativos, personas/roles y Plan de Cuentas. |
| Operaciones | Operaciones | CIS, Programas, Guests, asignaciones de Guías de Pesca, Asistentes y POA, comidas semanales, Accesses, Knowledge, Gear, informes y bloqueos operativos. | Ejecutar la operación habitual y asignar Guías de Pesca, Asistentes y Guías POA. | Analytics, Settings, personas/roles, resolución de conflictos de Programas y workspaces de SettleWise. |
| Head Guide | Liderazgo de la operación de pesca | Toda la información operativa aprobada de Trailhead necesaria para liderar la pesca, incluidos roster, preparación, alertas y conflictos de Programas. | Asignar Guías de Pesca, Asistentes y Guías POA, tomar la decisión final sobre conflictos de Programas escalados, mantener la preparación de Guías y resolver red flags operativas. Un Head Guide también puede asumir por separado la función diaria de Guía Coordinador. | Analytics, Settings, personas/roles y workspaces de SettleWise. |
| Lodge Manager | Servicio diario a Guests | CIS en modo lectura, Guests del día, comidas semanales y notificaciones relevantes. | Editar solamente notas de preferencias de Guests. | Edición de CIS, asignaciones, Programas, Accesses, Knowledge, Analytics, Settings, personas/roles, finanzas y todos los demás campos del perfil de Guests. |
Matriz de roles de campo
El acceso de Guía de Pesca, Guía POA y Asistente queda limitado a la persona y a sus propias asignaciones. El GC Lodge de un lodge recibe solamente las capacidades de conflictos para los conflictos que decide ese día operativo, y el GC de un grupo solo asigna los huéspedes de ese grupo. Tener un solo lodge hoy no justifica acceso amplio a toda la empresa.
| Rol | Enfoque principal | Puede ver | Puede cambiar o decidir | Límite explícito |
|---|---|---|---|---|
| Guía de Pesca | Trabajo de campo propio | Asignaciones propias, contexto seguro del viaje, señales y perfil/cuenta propios. | Enviar actualizaciones de campo, Informes de Pesca, alertas y solicitud de seasonal kit propios. | Otras personas, otras asignaciones, totales del lodge, roster, finanzas y aprobaciones. |
| Guía Coordinador · función diaria (GC Lodge y GC del grupo) | Conflictos del lodge (GC Lodge) y huéspedes del grupo (GC del grupo) | Como GC del grupo: todos los huéspedes y tareas IN/OUT de su grupo ese día. Como GC Lodge: conflictos compartidos de Programas en los que participa un grupo de su lodge y que decide como coordinador con mejor ranking, los Programas afectados de cualquier lodge y los Beats que cada guía afectado podría usar, para ese día operativo. | Como GC del grupo: asignar y rotar los huéspedes de su grupo, sin adicional. El GC Lodge es el GC de su propio grupo; cada otro grupo tiene a su guía con mejor ranking, o al GC Lodge si nadie del grupo está en el ranking. Como GC Lodge: resolver conflictos rutinarios de Programas desde mobile, incluso moviendo su propio Programa, o escalar el conflicto completo al Head Guide. Cada lodge tiene una función para el día local, compartida por todos sus grupos, que sigue el ranking explícito de guías y devenga USD 30 una sola vez por guía y fecha. | No es un rol permanente de empresa y no concede autoridad sobre conflictos que decide un coordinador con mejor ranking, otro día, roster de Guías, personas, Settings, finanzas ni el escalamiento final del Head Guide salvo que la persona tenga ese rol por separado. |
| Guía POA | Trabajo POA propio | Asignaciones POA propias, contexto POA permitido, comidas semanales y perfil propio. | Mantener la actividad del Programa POA propio y solicitar el seasonal kit propio. | Informes de Pesca o cualquier otro informe, trabajo de Guías de Pesca/Asistentes, asignaciones, totales de empresa, finanzas y aprobaciones. |
| Asistente | Trabajo de apoyo propio | Asignaciones propias, referencias de campo seguras, comidas semanales y perfil propio. | Solicitar solamente el seasonal kit propio. | Informes, Programas, cambios operativos, otras personas o asignaciones, totales de empresa, roster, finanzas y aprobaciones. |
Reglas de cambio y aprobación
El acceso de lectura no implica permiso de escritura, y el trabajo habitual no implica autoridad de aprobación.
| Acción | Quién puede hacerlo | Límite obligatorio |
|---|---|---|
| Invitar miembros o cambiar accesos estándar de Trailhead | Trailhead Executive | Solo dentro de la misma empresa, sin autopromoción y con auditoría de cada cambio. Martin y Benja son los Executive previstos, pero la autorización depende del rol. |
| Crear o editar registros del roster y elegibilidad de Guías | Head Guide | Los cambios del roster permanecen separados de la coordinación de asignaciones. |
| Asignar o reasignar un Guía de Pesca en un CIS | Operaciones o Head Guide | Solo Guías de Pesca elegibles. El CIS y el Guía deben estar dentro del alcance y el servidor vuelve a validar disponibilidad al confirmar. |
| Asignar o reasignar un Asistente en un CIS | Operaciones o Head Guide | Solo Asistentes elegibles. Esta capacidad nunca habilita la asignación de Guías de Pesca o POA. |
| Asignar o reasignar un Guía POA | Operaciones o Head Guide | Solo Guías POA elegibles. Esta capacidad nunca habilita la asignación de Guías de Pesca o Asistentes. |
| Resolver un conflicto de Programa | GC Lodge con mejor ranking entre los lodges de los grupos; Head Guide después del escalamiento | El GC Lodge de cada lodge se elige por lodge y día local entre los guías activos que trabajan ahí, usando el mejor ranking, lo comparten todos los grupos del lodge, y decide el coordinador con mejor ranking entre los lodges de los grupos del Beat. El servidor vuelve a validar la función actual, la revisión del conflicto, los Beats que el guía movido podría elegir y el impacto antes de confirmar; el Head Guide es la autoridad final solo después del escalamiento o cuando ningún lodge de esos grupos tiene coordinador. |
| Editar una nota de preferencias de un Guest | Lodge Manager, Operaciones, Head Guide o Trailhead Executive | Solo el campo de notas de preferencias. No se puede modificar identidad, perfil ni datos comerciales o financieros. |
| Crear o actualizar registros operativos habituales | Operaciones, Head Guide o Trailhead Executive; Guía de Pesca o Guía POA solo para el trabajo propio expresamente permitido | Se debe controlar el permiso exacto y el alcance del recurso en cada cambio. |
| Mantener el pipeline comercial o crear Light CIS | Trailhead Sales o Trailhead Executive | Solo alcance comercial; entregar un viaje confirmado a Operaciones no habilita cambios operativos. |
| Revisar o confirmar las comidas semanales | Operaciones, Head Guide o Trailhead Executive | Lodge Manager, Guía POA y Asistente pueden leer la vista semanal segura, pero no revisarla ni confirmarla. |
| Leer, registrar, aprobar o configurar Contabilidad de SettleWise | El rol correspondiente del espacio de Contabilidad de SettleWise | Un rol de Trailhead nunca otorga esta autoridad. Operator y Approver permanecen separados salvo una excepción auditada. |
| Preparar o confirmar una acción mediante el asistente | Solo una persona ya autorizada para la misma acción nativa | El asistente vuelve a controlar rol, alcance, objetivo y confirmación al ejecutar. Un prompt nunca otorga autoridad. |
Reglas de control del asistente
El asistente no tiene un rol especial de IA. Proyecta el acceso actual de la persona y debe limitarse cada vez que el alcance de esa persona sea menor.
- 1. Resolver el producto, rol, permiso de acción y alcance actuales de la persona antes de leer datos o habilitar una herramienta.
- 2. Usar el enfoque permitido para el rol. No crear una única respuesta gerencial genérica y limitarse a ocultar algunos campos.
- 3. Nunca revelar que existe un registro, lodge, persona, métrica o cuenta inaccesible.
- 4. Mantener separados de forma explícita los datos confirmados, holds activos, pronósticos del pipeline, objetivos y bases financieras.
- 5. Una lectura puede resumir o enlazar. Un cambio requiere el permiso de acción nativo, un objetivo dentro del alcance, confirmación explícita y un evento de auditoría.
- 6. Después de cualquier cambio de rol o alcance, descartar confirmaciones pendientes y volver a calcular el acceso.
Checklist de revisión con el cliente
- Nombrá un responsable por cada rol y por cada aprobación de alto impacto.
- Listá para cada persona su rol de empresa en Trailhead, su rol de campo y sus workspaces independientes de SettleWise.
- Probá por rol al menos una lectura permitida, una lectura rechazada, un cambio permitido y un cambio rechazado.
- Repetí los mismos controles mediante el asistente; un prompt nunca debe ampliar el acceso.
- Revocá invitaciones viejas, indicadores heredados y asignaciones obsoletas después de activar el nuevo rol.
Conversaciones que ayudan a completar una tarea
El asistente debe responder tu pregunta, mantener el contexto entre turnos y proponer un próximo paso útil cuando la evidencia lo justifique. Podés aceptar la propuesta, rechazarla o corregir el alcance. Una respuesta completa no siempre necesita terminar con otra pregunta.
Por ejemplo, empezá con “¿Qué datos le faltan a este acceso?”, seguí con “Solo el uso realizado en noviembre” y después consultá los costos del acuerdo si tu rol lo permite. El asistente debe mantener el acceso y el período, distinguir lo planificado de lo realizado y explicar qué evidencia falta.