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OB-07Revisión

Revisar el Historial de Pagos de un Acceso

Quien gestiona un acceso puede ver, temporada por temporada, qué se le facturó y pagó al propietario y cuándo, sin abrir el sistema de finanzas.

Recorrido

Saldos de Accesos de Propietarios

Etapa

Revisión

Empieza con

Consulta sobre el pago de un acceso

Termina con

Estado del pago entendido

Estás acá

OB-07
  1. AA-07Facturar una Fecha de Pago de Temporada
  2. OB-06Vincular una Factura de Propietario con su Acuerdo
  3. OB-07Revisar el Historial de Pagos de un Acceso

La situación

Un Head Guide u Operaciones habla con un propietario y necesita saber si el acceso de esta temporada ya está pagado.

Qué lo inicia

Alguien abre un acceso y elige la pestaña Pagos.

Cómo se desarrolla

Head GuideOperacionesSistema
  1. 1

    El Head Guide abre el acceso y elige Pagos.

    Head Guide

    Ejecutivo, Operaciones y Head Guide ven la pestaña: cualquiera que pueda abrir el panel del acceso.

  2. 2

    Trailhead muestra cada temporada con su monto de temporada, lo facturado, lo pagado y lo adeudado.

    Sistema

    Este es el momento clave: de un vistazo se sabe si el acceso de esta temporada está pagado.

  3. 3

    Cada factura muestra su estado, vencimiento, montos y la fecha en que se pagó.

    Sistema
  4. 4

    Los pagos hechos directamente desde una caja para este acceso aparecen en su temporada.

    Sistema
  5. 5

    Operaciones revisa las facturas y pagos del propietario que no están vinculados a ningún acuerdo.

    Operaciones

    Los pagos anteriores a la vinculación aparecen aquí; nunca cuentan para un acuerdo.

Quiénes participan

Head Guide

Revisa los pagos de un acceso mientras trabaja con su propietario.

Operaciones

Revisa el historial de pagos junto a las condiciones del acceso.

Sistema

Agrupa por temporada las facturas y pagos vinculados.

Qué ve cada persona

Head Guide

La pestaña Pagos del acceso, temporada por temporada

Para qué: Responder en el momento la consulta de pago de un propietario.

Operaciones

Facturas y pagos vinculados más el historial sin vincular del propietario

Para qué: Detectar lo que todavía se debe y lo que se pagó fuera de un acuerdo.

La regla a recordar

La pestaña Pagos explica qué se facturó y pagó por un acceso; pagar y corregir sigue en SettleWise.